Un projet Global
Notre Objectif : Transformer la relation adhérent par la l'accessibilité de l'information, la gouvernance de la donnée et la digitalisation des flux.
Nos atouts : Une très bonne connaissance du métier de l'assurance (ça fait déjà 20 ans...) et des solutions à la fois éprouvées et facile à intégrer.
Une démarche : Notre métier est de vous aider à transformer vos processus au moins autant que de fournir une solution.
Nota : Nous ne cherchons pas à remplacer votre ERP... chacun son métier.
OAV Individuel
Un outil d'aide à la vente et de souscription en ligne réellement multicanal, multi distributeurs et multi détention...
Pour tous les métiers : Santé, Prévoyance, IARD, Epargne.
100% Digital et complètement personnalisable : votre image, vos processus.
- Argumentaires différentiés et contextualisés
- Approche de vente en écran partagé
- Affaires Nouvelles et Avenants
- De la tarification à la mise en gestion, y compris la gestion des justificatifs
- Gestion de la signature papier en exception
- Désignation de Bénéficiaire Digitale
- Bilan assurantiel pour recommander un ensemble de garanties
- Rebonds entre garanties complémentaires sans re saisie
- Gestion en marque blanche
- Gestion du courtage et des commissions
- Intégration avec de multiples outils de gestion
- Offres commerciales
- Argumentaires contextualisés
- Gestion des prospects et des activités
- Tableaux de bord standards
- Orientation Devoir de conseil via scoring
- Gestion du RIA et des mandats de résiliation
- Gestion des consentements RGPD et processus d’archivage
- Désignation de bénéficiaires digitale en conformité avec la loi Eckert
- Saisie guidée des adresses en lien avec la base d’adresse nationale
- Contrôle des formats et gestion de erreurs
- Moteur d'API pour s'interfacer avec vos outils
OAV Collectif
Le petit frère de l'OAV individuel.
Lui aussi il est 100% digital et multitout... Il est surtout parfaitement adapté au monde du collectif, que vos contrats soient standards ou sur mesures.
- Affaires Nouvelles et Avenants
- Signature numérique avancée garantissant la validité de la transaction
- De la tarification à la mise en gestion, y compris la gestion des justificatifs
- Gestion de la signature papier en exception
- Gestion en marque blanche
- Gestion du courtage et des commissions
- Intégration avec de multiples outils de gestion
- Vue d'ensemble des dossiers en cours et des prochaines activités
- Constitution d'offres multiples avec choix par le prospect
- Gestion des contrats standards, CCN et sur mesure
- Santé et Prévoyance
- Affiliation individuelle sur les contrats collectifs réalisée via l'OAV individuel
- Moteur d'API pour s'interfacer avec vos outils
Désignation de Bénéficiaires
Une solution clé en main pour digitaliser vos flux de Désignations de Bénéficiaires, en collectif comme en individuel.
Multi distributeurs et marque blanche, avec prise en compte des clauses contractuelles et du choix d'option.
Le tout avec une conformité éprouvée vis à vis de la loi Eckert et du RGPD. Déjà plus de 500 000 DB réalisées avec notre solution...
- Lors de l’adhésion d’un contrat individuel
- Depuis le portail adhérent
- Depuis les communications en entreprise, mail, QR code sur affiche, intranet
- Acte de gestion à l’image de l’entreprise titulaire du contrat collectif
- Valorisation de la couverture prévoyance offerte au collaborateur
- Saisie guidée garantissant
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- La conformité vis à vis de la loi Eckert
- Le bon niveau d’indexation pour une intégration automatisée au SI
- Niveau de signature adapté au vecteur d’identification
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- Signature simple pour un adhérent identifié par le SI
- Signature avancée pour une désignation « libre »
- Sécurisation de l’adhérent
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- Confirmation de prise en compte immédiate
- Prise en compte du RGPD
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- Gestion des consentements
- Anonymisation et archivage
Moteur d'API pour s'interfacer avec vos outils
CRM, Marketing et plus avec Odoo
Cela fait des années que nous présentons Odoo comme l'un des meilleurs CRM du marché, et nous ne l'avions jamais intégré dans le monde de l'assurance. C'est maintenant chose faite.
Avec Odoo vous pouvez construire un système d'information complet et intégré, en synergie avec nos OAV, pour couvrir l'ensemble des vos besoins autour de relation adhérent.
Le tout sur un des logiciels les moins cher du marché.
Connaissance Adhérent
et relation partenaires
Pilotage Commercial
Gestion des demandes
Campagne Marketing
.
Social Marketing
Gestion documentaire
Extranet avec Odoo
Odoo est aussi un excellent CMS et un moteur de portail... Comme il se trouve que toutes vos données adhérents y sont chargées pour le CRM, il n'y a plus qu'un pas à faire pour disposer d'un Extranet Courtage ou Entreprise.
Cible : Multi Métiers, Lien direct vers tous les actes de gestion pilotés par le CRM, renfort du pilotage de la relation partenaires en intégrant l'ensemble des flux à un outils fait pour ça : un CRM.
Pour être honnête, notre premier extranet sera en service fin 2022.
Autres fonctions d'Odoo
Pourquoi s'en priver
Gestion des demandes internes
Gestion des achats
Gestion de projets
Site Web
eLearning
SIRH et Recrutement
Et pourquoi pas la comptabilité
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